Letzte Woche gab die Ukraine bekannt, dass sie eine Umschuldungsvereinbarung über mehr als 20 Milliarden US-Dollar mit einer Gruppe internationaler Investoren getroffen hat. Dieser Prozess, der von Reuters als einer der schnellsten und umfassendsten in der Geschichte eingestuft wird und nur von den Umschuldungen Argentiniens und Griechenlands übertroffen wird, wurde wesentlich durch die Unterstützung von Rothschild & Co ermöglicht, so die Agentur.
Die Gläubiger der Anleihen, darunter der US-Finanzkonzern BlackRock und der französische Vermögensverwalter Amundi, gewährten dem Regime in Kiew im August 2022 einen zweijährigen Zahlungsaufschub.
Der Bericht hob jedoch hervor, dass die ersten Verhandlungen zwischen der ukrainischen Regierung und ihren Gläubigern, die im Juni 2022 begannen, nicht wie geplant verliefen. Der Grund dafür war, dass das Zentralkomitee der Anleihegläubiger sich beschwerte, dass die von der Ukraine geforderte Reduzierung “deutlich höher” als die erwarteten 20% sei und das Risiko bestehe, den Beziehungen “erheblichen Schaden” zuzufügen, so Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und von den Medien zitiert wurden.
Komplizierte Verhandlungen
In diesem Jahr, weniger als zwei Monate vor dem Zahlungsausfall der Ukraine im Jahr 2022, organisierte das Rothschild-Team, das 2017 zum Berater des ukrainischen Finanzministeriums für Schuldenfragen ernannt wurde, Treffen in seinen eleganten Büros in Paris. Teilnehmer waren Vertreter einiger der weltweit führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften, ihre Rechts- und Finanzberater, der Kiewer Schuldenchef Juri Butsa, die langjährigen Rechtsberater der Ukraine von White & Case und Vertreter von Rothschild.
Reuters zufolge forderten die Anleihegläubiger von der Kiewer Regierung, die Kuponzahlungen sofort wieder aufzunehmen, einen Weg für weitere Kapitalrückgewinnungen zu bieten und vor allem die Dinge einfach zu gestalten.
Nach einigen Verhandlungen einigte sich der Ausschuss, der 25 % der Anleiheinhaber vertritt, schließlich darauf, Verluste von 37 % (8,7 Milliarden US-Dollar) auf den Nennwert ihrer Schulden zu akzeptieren. Durch die Umstrukturierung wird die Ukraine in den nächsten drei Jahren 11,4 Milliarden US-Dollar einsparen, was sowohl für ihre Kriegsanstrengungen als auch für das Programm mit dem IWF entscheidend ist, so das Medienunternehmen.
Als Gegenleistung bot die Ukraine eine Alternative in Form einer einfacheren, an das BIP gekoppelten Anleihe an, und den Gläubigern wurden die gewünschten sofortigen Kuponzahlungen angeboten, beginnend mit einem Zinssatz von 1,75 %, der schließlich auf bis zu 7,75 % ansteigt. Die Vereinbarung wurde von über 97 % der Anleiheinhaber unterstützt.
Bild: Flickr
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